Аналитический отчет по результатам проведения анализа состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай за 2016 г.

1.Общие положения.

Анализ состоянии конкуренции на розничных рынках электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай проведен во исполнение приказа ФАС России от 05.12.2016г. № 1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы» в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010г. № 220.

Целью проведения анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай.

Исходная информация представлена Комитетом по тарифам Республики Алтай и хозяйствующими субъектами, осуществляющими энергосбытовую деятельность на территории Республике Алтай.

2. Временной интервал исследования розничного рынка электроэнергии (мощности).

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, то анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2016 год.

3. Продуктовые границы розничного рынка электроэнергии (мощности).

Продуктовые границы товарного рынка определены как электрическая энергия (мощность). Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) является единым.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, принятом и введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007г. № 329-ст, установлен раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 40.13.12), которая предусматривает: продажу электроэнергии потребителям; деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным сетям, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

4. Географические границы розничного рынка электроэнергии (мощности).

Географическими границами розничного рынка электрической энергии (мощности) являются административные границы Республики Алтай в пределах границ зон действия хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. № 442 (далее-Основные положения).

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.  

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничном рынке электрической энергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах электрическую энергию (мощность) в 2016 году.

По состоянию на 01.01.2016г. на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай было зарегистрировано 5 хозяйствующих субъектов, внесенных постановлением Комитета по тарифам Республики Алтай в «Перечень организаций Республики Алтай, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль»:

Гарантирующий поставщик:

АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский».

Производители электрической энергии (мощности) на розничном рынке:

- МУП «Джазаторская ГЭС»;

- Сельская администрация Челушманского сельского поселения Улаганского района;

- Сельская администрация Саратанского сельского поселения Улаганского района;

- ООО «Солнечная энергия+».

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов.

Расчет общего объема электрической энергии (мощности) за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций и производителей электроэнергии (мощности) на розничном рынке производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч.).

В представленной таблице № 2 рассчитаны за 2016 год доли хозяйствующих субъектов – энергосбытовых организаций (в том числе гарантирующих поставщиков), производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке, осуществляющих деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности)  на территории Республики Алтай. 

Таблица № 2

Объем товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов за 2016 г.

7. Определение уровня  концентрации товарного рынка

Коэффициент рыночной концентрации (CR3) рассчитывался для 3–х крупнейших хозяйствующих субъектов из всех, действующих на товарном рынке Республики Алтай; определен также индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

Указанные коэффициент рыночной концентрации (CR3) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывались исходя из данных по Таблице № 4.

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

,

где:

D - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Коэффициент рыночной концентрации CR3 = 99,73%.

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

где:

,

D - выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.       

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) за 2016г. составляет 9837.

8. Определение барьеров входа на товарный рынок

В Республике Алтай присутствуют качественные показатели структуры рынка, барьеры по входу на рынок - барьером входа на розничном рынке электрической энергии (мощности) можно считать административные препятствия  в виде получения соответствующих лицензий на осуществление видов деятельности, государственное регулирование и контроль со стороны Комитета по тарифам Республики Алтай.

Кроме этого, для входа на рынок новые хозяйствующие субъекты должны иметь опыт работы в этой сфере деятельности (соответствующие кадры и технологии), определенную материально-техническую базу и экономические возможности. Поэтому, прежде всего потенциальными  конкурентами являются те, кто имеет все условия для вхождения на данный рынок, но по каким-либо причинам не реализует этих возможностей (развитие малой энергетики в Республике Алтай, строительство малых ГЭС, установка дизельных электростанций).

9. Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электроэнергии (мощности).

По результатам расчетов количественных показателей структуры рынка - коэффициентов концентрации и коэффициентов индекса Герфиндаля-Гиршмана установлено, что в 2016 году розничный рынок электрической энергии (мощности) в Республике Алтай характеризовался высоким уровнем рыночной концентрации и неразвитой конкуренцией:

70 % < СR3 =99,73 < 100%

2000< = 9837 < 10000

По итогам деятельности за 2016г. доминирующее положение на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай занимает гарантирующий поставщик АО «Алтайэнергосбыт»  в лице филиала «Горно-Алтайский» с долей на рынке свыше 50%.

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую энергосбытовыми организациями (гарантирующим поставщиком) потребителям на территории Республики Алтай, утверждает Комитет по тарифам Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2011 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

10. Выводы и предложения

1. Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2016г.

2. Продуктовые границы розничного рынка электрической энергии (мощности) определены как электрическая энергия (мощность).

3. Географическими границами розничного рынка электрической энергии (мощности) определены административные границы Республики Алтай в пределах границ зон действия энергосбытовых организаций (гарантирующих поставщиков), производителей элеткрической энергии (мощности) на розничном рынке.

4. В перечень гарантирующих поставщиков на территории Республики Алтай внесен 1 хозяйствующий субъект: АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский».

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими генерацию (производство), передачу и продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) являются: МУП «Джазаторская ГЭС», Сельская администрация Челушманского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай, Сельская администрация Саратанского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай, ООО «Солнечная энергия+».     

5. Анализ рынка показал, что розничный рынок электрической энергии (мощности) в 2016г. характеризовался высоким уровнем рыночной концентрации и неразвитой конкуренцией со следующими показателями:

70 % < СR-3 =99,73 < 100%

2000 < HHI = 9837 < 10000

По итогам деятельности за 2016г. доминирующее положение на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай занимает гарантирующий поставщик АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский».

6. Барьеры по входу на розничный рынок электрической энергии (мощности) для потенциальных конкурентов являются высокими.

В связи с тем, что рынок розничной электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай определен как высококонцентрированный рынок с неразвитой конкуренцией, необходим контроль со стороны антимонопольных органов и меры по развитию конкуренции.

Заместитель начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы                                       А.В. Кыйгасов