Анализ состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии (мощности) в 2018 году

1. Общие положения.

Анализ состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай проведен во исполнение приказа ФАС России от 05.12.2016г. № 1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы» в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010г. № 220.

Целью проведения анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай.

Исходная информация представлена Комитетом по тарифам Республики Алтай и хозяйствующими субъектами, осуществляющими энергосбытовую деятельность на территории Республике Алтай.

2. Временной интервал исследования товарного рынка.

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничных рынков электрической энергии (мощности), которые сложились до момента  проведения исследования, Анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2018 год.

3. Продуктовые границы товарного рынка: «электрическая энергия (мощность)».

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) является единым.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, принятом и введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007г. № 329-ст, установлен раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 40.13.12), которая предусматривает: продажу электроэнергии потребителям; деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным сетям, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

4. Географические границы товарного рынка.

Географическими границами розничного рынка электрической энергии (мощности) являются административные границы Республики Алтай в пределах границ зон действия хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. № 442 (далее-Основные положения).

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничном рынке электрической энергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах электрическую энергию (мощность) в 2018 году.

По состоянию на 01.01.2018г. на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай было зарегистрировано 5 хозяйствующих субъектов, внесенных постановлением Комитета по тарифам Республики Алтай в «Перечень организаций Республики Алтай, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль»:

Гарантирующий поставщик:

АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский».

Гарантирующие поставщики, на территориях технологически несвязанных с ЕНЭС и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах:

- МУП «Джазаторская ГЭС»;

- Сельская администрация Челушманского сельского поселения Улаганского района;

- Сельская администрация Саратанского сельского поселения Улаганского района;

- ООО «Солнечная энергия».

1) Акционерное общество «Алтайэнергосбыт» (656049, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Интернациональная, 122) в лице филиала «Горно-Алтайский» (649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Ленина, 11/1) - осуществляет реализацию (продажу) электрической энергии (мощности) потребителям на территории Республики Алтай, не является производителем электрической энергии (мощности). На оптовом рынке электрической энергии (мощности) по территориальной границе Республики Алтай за АО «Алтайэнергосбыт» зарегистрирована отдельная группа точек поставки PALTRESP, покупка электроэнергии и мощности по которой осуществляется АО «Алтайэнергосбыт» с 01.01.2011г.

Покупателями электрической энергии (мощности) АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский» на территории Республики Алтай являются население и приравненные к ним группы потребителей, юридические лица, прочие потребители.

В 2018г. количество потребителей АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский» на территории Республики Алтай составило 3 327 юридических лиц, 77 113 физических лиц, 2 прочих потребителя.        Правоотношения между потребителями и АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский» осуществляются на основе договоров энергоснабжения. Количество действующих договоров в 2018 г. составило 80 478 штук.

Установлена группа физических и юридических лиц АО «Алтайэнергосбыт» в соответствии с определением статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (приложение таблица № 1).

2) Муниципальное унитарное предприятие «Джазаторская гидроэлектрическая станция» (649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Центральная, 7) - осуществляет деятельность по генерации, передаче и продаже электрической энергии (мощности) для обеспечения потребностей населения и организаций, выработанной малой ГЭС в с. Беляши, ДЭС в с. Аргут МО «Кош-Агачский район» Республики Алтай.

Покупателями электрической энергии (мощности) МУП «Джазаторская ГЭС» на обслуживаемой территории являются население и приравненные к ним группы потребителей, юридические лица, прочие потребители.

В 2018 г. количество потребителей МУП «Джазаторская ГЭС» на обслуживаемой территории составило: 11 юридических лиц, 441 физических лиц, 28 прочих потребителей.

Правоотношения между потребителями и МУП «Джазаторская ГЭС» осуществляются на основе договоров энергоснабжения. Количество действующих договоров энергоснабжения за 2018 г. составило 480 штук.

Группа физических и юридических лиц МУП «Джазаторская ГЭС» в соответствии  с  определением   статьи  9  Федерального  закона  от  26.07.2006           № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не установлена.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Солнечная энергия» (649140, Республика Алтай, Турочакский район, с.Турочак, ул. Боляева, 14, оф. 5) - осуществляет деятельность по генерации, передаче и продаже электрической энергии (мощности), выработанной дизельными электростанциями в с. Бийка, с.Суронаш, с. Курмач-Байгол, с. Чуйка, с. Яйлю МО «Турочакский район» Республики Алтай.

Покупателями электрической энергии (мощности) на обслуживаемой территории являются население и приравненные к ним группы потребителей, юридические лица, прочие потребители. В 2018 г. количество потребителей на обслуживаемой территории составило: 14 юридических лиц, 397 физических лиц, 28 прочих потребителей.

Правоотношения между ООО «Солнечная энергия» и потребителями электрической энергии (мощности) осуществляются на основе договоров на предоставление услуг по обеспечению электрической энергией. Количество действующих договоров за 2018 г. составило 439 штук.

Группа физических и юридических лиц ООО «Солнечная энергия» в соответствии с определением статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006                          № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не установлена.

4) Сельская администрация Челушманского сельского поселения (649742, Республика Алтай, Улаганский район, с. Балыкча, ул. Центральная, 23) - осуществляет деятельность по генерации, передаче и продаже электрической энергии (мощности), выработанной дизельными электростанциями в с. Коо, с.Кок-Паш и малой ГЭС «Кайру» в с. Балыкча МО «Улаганский район» Республики Алтай.

Покупателями электрической энергии (мощности) на обслуживаемой территории являются население и приравненные к ним группы потребителей, юридические лица, прочие потребители. В 2018 г. количество потребителей Сельской администрации Челушманского сельского поселения на обслуживаемой территории составило: 13 юридических лиц, 297 физических лиц, 15 прочих потребителей.

Правоотношения между потребителями электрической энергии (мощности) и Сельской администрацией Челушманского сельского поселения осуществляются на основе договоров на предоставление услуг по обеспечению электрической энергией. Количество действующих договоров за 2018 г. составило 325 штук.

5) Сельская администрация Саратанского сельского поселения (649753, Республика Алтай, Улаганский район, с. Саратан, ул. Тойдонова, 24) – осуществляет деятельность по генерации, передаче и продаже электрической энергии (мощности), выработанной дизельной электростанцией в с.Язула МО «Улаганский район» Республики Алтай.

Покупателями электрической энергии (мощности) на обслуживаемой территории являются население и приравненные к ним группы потребителей, юридические лица, прочие потребители. В 2018 г. число потребителей Сельской администрации Саратанского сельского поселения на обслуживаемой территории составило: 5 юридических лиц, 274 физических лиц, 1 прочий потребитель.

Правоотношения между потребителями и Сельской администрацией Саратанского сельского поселения осуществляются на основе договоров энергоснабжения. Количество действующих договоров за 2018 г. составило 85 штук.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Расчет общего объема электрической энергии (мощности) за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций и производителей электроэнергии (мощности) на розничном рынке производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч.).

Результаты расчетов объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов заполняются в таблице:

За период 2018 г. всеми энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками) на розничном рынке электрической энергии (мощности) Республики Алтай поставлено электрической энергии (мощности) 549 680 265 кВт.ч.

7. Уровень концентрации товарного рынка

Коэффициент рыночной концентрации (CR3) рассчитывался для 3–х крупнейших хозяйствующих субъектов из всех, действующих на товарном рынке Республики Алтай; определен также индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

Указанные коэффициент рыночной концентрации (CR₃) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывались исходя из данных по Таблице № 2.

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

,

где:

D - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

За 2018 год к числу крупнейших хозяйствующих субъектов можно отнести: АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский» (99,31%); ООО «Солнечная энергия» (0,17%), МУП «Джазаторская ГЭС» (0,32%).

Коэффициент рыночной концентрации CR3 = 99,80%.

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

,

где:

D - выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) за 2018 г. составляет 9862,64.

8. Барьеры входа на товарный рынок

В Республике Алтай присутствуют качественные показатели структуры рынка, барьером входа на розничном рынке электрической энергии (мощности) можно считать административные препятствия в виде получения соответствующих лицензий на осуществление видов деятельности, государственное регулирование и контроль со стороны Комитета по тарифам Республики Алтай.

Кроме этого, для входа на рынок новые хозяйствующие субъекты должны иметь опыт работы в этой сфере деятельности (соответствующие кадры и технологии), определенную материально-техническую базу и экономические возможности. Поэтому, прежде всего потенциальными  конкурентами являются те, кто имеет все условия для вхождения на данный рынок, но по каким-либо причинам не реализует этих возможностей (развитие малой энергетики в Республике Алтай, строительство малых ГЭС, установка дизельных электростанций).

9. Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электроэнергии (мощности).

По результатам расчетов количественных показателей структуры рынка - коэффициентов концентрации и коэффициентов индекса Герфиндаля-Гиршмана установлено, что в 2018 году розничный рынок электрической энергии (мощности) в Республике Алтай характеризовался высоким уровнем рыночной концентрации и неразвитой конкуренцией:

70< СR3 =99,80 < 100%

2000< HHI = 9862,64< 10000

По итогам деятельности за 2018 г. доминирующее положение на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай занимает гарантирующий поставщик АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский» с долей на рынке 99,31%.

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую энергосбытовыми организациями (гарантирующим поставщиком) потребителям на территории Республики Алтай, утверждает Комитет по тарифам Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2011 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

10. Выводы и предложения.

1. Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2018г.

2. Продуктовые границы розничного рынка электрической энергии (мощности) определены как электрическая энергия (мощность).

3. Географическими границами розничного рынка электрической энергии (мощности) определены административные границы Республики Алтай в пределах границ зон действия энергосбытовых организаций (гарантирующих поставщиков) на розничном рынке электрической энергии (мощности).

4. В перечень гарантирующих поставщиков на территории Республики Алтай внесен 1 хозяйствующий субъект: АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский».

Гарантирующими поставщиками на территориях, технологически несвязанных с ЕНЭС и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, являются: МУП «Джазаторская ГЭС», Сельская администрация Челушманского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай, Сельская администрация Саратанского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай, ООО «Солнечная энергия».

На оптовый рынок электрической энергии (мощности) выход имеет АО «Алтайэнергосбыт».

Алтайское республиканское УФАС России не направляло обращений в суд с заявлением о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии.

5. Анализ рынка показал, что розничный рынок электрической энергии (мощности) в 2018 г. характеризовался высоким уровнем рыночной концентрации и неразвитой конкуренцией со следующими показателями:

70 % < СR-3 =99,80 < 100%

2000 < HHI = 9862,64< 10000

По итогам деятельности за 2018 г. доминирующее положение на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай занимает гарантирующий поставщик АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский» с долей на рынке 99,31%.

6. Барьеры по входу на розничный рынок электрической энергии (мощности) для потенциальных конкурентов являются высокими.

В связи с тем, что рынок розничной электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай определен как высококонцентрированный рынок с неразвитой конкуренцией, необходим контроль со стороны антимонопольных органов и меры по развитию конкуренции.

Сведения о субъектах генерации на соответствующем розничном рынке электрической энергии (мощности)

11. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности

На территории Республики Алтай осуществляют деятельность по реализации электрической энергии пять хозяйствующих субъекта, со следующими объемами поставленной электрической энергии:

- АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский» - 545 869 090 кВт.ч. (99,31 %);

- МУП «Джазаторская ГЭС» - 1 765 120 кВт.ч. (0,32 %);

- Сельская администрация Челушманского сельского поселения Улаганского района – 860 504 кВт.ч. (0,16 %);

- Сельская администрация Саратанского сельского поселения – 260 516 кВт.ч. (0,05%);

- ООО «Солнечная энергия» - 925 035 кВт.ч. (0,17 %).

За период 2018 г. всеми энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками) на розничном рынке электрической энергии (мощности) Республики Алтай поставлено электрической энергии (мощности) 549 680 265 кВт.ч.

По итогам деятельности за 2018 г. доминирующее положение в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на территории Республики Алтай занимает гарантирующий поставщик АО «Алтайэнергосбыт» в лице филиала «Горно-Алтайский» с долей на рынке 99,31 %.

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую энергосбытовыми организациями (гарантирующим поставщиком) потребителям на территории Республики Алтай, утверждает Комитет по тарифам Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2011 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

На территории Республики Алтай хозяйствующим субъектом, совокупная доля участия в котором Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует, является ООО «Солнечная энергия».

Расчет ключевого показателя развития рынка по объему (доле) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении организациями частной формы собственности и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием осуществлялся по следующей формуле:

, где

V n– это объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%.

V o – это объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВтч) всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений).

Таким образом, ключевой показатель развития рынка по объему (доле) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении организациями частной формы собственности и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием составляет 0,17 %, рассчитанный по формуле:

0,17% = 925 035/548 752 230*100

12. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, включая производство электрической энергии в режиме когенерации в субъектах Российской Федерации.

На территории Республики Алтай в сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии четыре хозяйствующих субъекта:

- МУП «Джазаторская ГЭС» - 1 765 120 кВт.ч.;

- Сельская администрация Челушманского сельского поселения Улаганского района - 1 009 310 кВт.ч.;

- Сельская администрация Саратанского сельского поселения – 321 625 кВт.ч.;

- ООО «Солнечная энергия» - 1 139 465 кВт.ч.

На территории Республики Алтай хозяйствующим субъектом, совокупная доля участия в котором Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует, является ООО «Солнечная энергия».

Расчет ключевого показателя развития рынка по объему (доле) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении организациями частной формы собственности и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием осуществлялся по следующей формуле:

, где

V n– это объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%.

V o – это объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВтч) всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений).

Таким образом, ключевой показатель развития рынка по объему (доле) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении организациями частной формы собственности и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием составляет 32,05 %, рассчитанный по формуле:

32,05% = 925 035/2 886 140*100

13. Анализ соблюдения хозяйствующими субъектами запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической   энергии (мощности).

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 № З6-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» (далее — Закон 36-ФЗ) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии.

В целях обеспечения реализации указанных требований юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается иметь одновременно на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, и имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии.

На территории Республики Алтай в 2018 году соблюдается запрет на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии.