Аналитический отчет по результатам проведения анализа состояния конкуренции на рынке услуг по убою скота.
1. Общие положения
Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по убою скота в Республике Алтай.
Целью проведения анализа является оценка состояния конкуренции на рынке услуг по убою скота.
Исходная информация представлено Комитетом ветеринарии с Госветинспекции Республики Алтай и хозяйствующими субъектами, осуществляющими услуги по убою скота.
2. Временной интервал исследования рынка
Временным интервалом исследования товарного рынка услуг по убою скота- 2017-2018гг.
3. Продуктовые границы товарного рынка
В соответствии с пунктом 3.1. порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 №220, предполагается предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющий выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, определение взаимозаменяемых товаров.
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному приказом Росстата от 31.01.2014 № 14-ст (ред. от 10.07.2018), услуги по убою скота классифицируется кодом группировки 10.11 «Переработка и консервирование мяса», включающая «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях (включая убойные пункты), расфасовку и упаковку мяса (говядины, свинины, баранины, верблюжатины, оленины, крольчатины и т.д.)».
Рассматриваемый вид услуг в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности представляет самостоятельную группировку. Данный вид услуг является однородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по цели потребления.
Таким образом, продуктовые границы товарного рынка определяются как услуги по убою скота.
4. Географические границы рынка
Географические границы товарного рынка услуг по убою скота определены административными границами Республики Алтай.
5. Состав хозяйствующих субъектов
Согласно информации, полученной от Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и хозяйствующих субъектов за период 2017-2018г., услуги по убою скота осуществлялись 18 предприятиями.
Перечень хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по убою скота в Республике Алтай.
№ п/п | Наименование хоз.субьектов | Адрес |
1 | Филиал Усть-Коксинский ООО «Сибирская продовольственная компания» | Усть-Коксинский район, с. Власьево, ул. Родниковая, 10 |
2 | АО «Катанда» | Усть-Коксинкий, с. Катанда, ул. Заводская, 1 |
3 | ИП | Чемальский район, с. Толгоек, ул. Энергетиков, 4 |
4 | ИП | Шебалинский район, с. Без-Озек, ул. Подгорная, 1 б |
5 | ООО «Марал-Толусома» | г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 12 |
6 | ИП | Шебалинский район, с.Барагаш, ул. Заречная, 31 |
7 | ООО «Карым» | Майминский район, с. Усть-Муны, пер. Сосновый, 5 |
8 | Филиал Соузгинский ООО «Сибирская продовольственная компания» | Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, 19 |
9 | ООО «БСХП» | Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная, 36 |
10 | ОО «Сибагро» | г. Горно-Алтайск, пер. Технологический, д16 кв. 50 |
11 | ООО «АлтайАгро» | Майминский район, с. Соузга, ул. Лесная, 27 |
12 | ООО «Мясо-Опт» | Усть-канский район, с. Усть-Кан, ул. Туганбаева, 106 |
13 | ООО «Меркит» | Усть-Канский район, с. Яконур, ул. Улагашева, 7 |
14 | СПоК «Межелик» | Улаганский район, с. Улаган, ул. Больничная, д. 7 |
15 | ООО «Онгудайский мясокомбинат» | Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 4 |
16 | ИП | Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Базарная 4 |
17 | ИП ГКФХ | Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, урочище Агарал |
18 | СППК «Р-242» | Кош-Агачский район, с. Бельтир, ул. Тебековой, 11 |
6. Объем товарного рынка
Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке является объем поголовья убоя скота в натуральных единицах (штук, голов).
Таблица № 2
Расчёт долей хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке услуг по убою скота на территории Республики Алтай за 2017-2018 гг.
№ п/п | Наименование хоз. субъектов | 2017г.-2018г.
| |
Всего голов |
%
| ||
1 | Участники группы лиц: Филиал Усть-Коксинский ООО «Сибирская продовольственная компания» и Филиал Соузгинский ООО «Сибирская продовольственная компания» (приложение № 1) | 86247 | 55,07 |
2 | АО «Катанда» | 910 | 0,58 |
3 | ИП | 285 | 0,18 |
4 | ИП | 268 | 0,17 |
5 | ООО «Марал-Толусома» | 24 | 0,015 |
6 | ИП | 8 | 0,005 |
7 | ООО «Карым» | 143 | 0,09 |
8 | ООО «БСХП» | 436 | 0,27 |
9 | Участники группы лиц: ООО «Сибагро» ИНН 0411175328; ООО «Сибагро» ИНН0400004271 (приложение № 2) | 3209 | 2,04 |
10 | ООО «АлтайАгро» | 1270 | 0,81 |
11 | ООО «Мясо-Опт» | 12870 | 8,21 |
12 | ООО «Меркит» | 2359 | 1,50 |
13 | СПоК «Межелик» | 285 | 0,18 |
14 | ООО «Онгудайский мясокомбинат» | 47931 | 30,60 |
15 | ИП | 74 | 0,04 |
16 | ИП ГКФХ | 2 | 0,0012 |
17 | СППК «Р-242» | 273 | 0,17 |
18 | Итого | 156594 | 100 |
7. Определение уровня концентрации товарного рынка
Коэффициент рыночной концентрации (CR3) рассчитывался для 3–х крупнейших хозяйствующих субъектов из всех, действующих на товарном рынке Республики Алтай; определен также индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).
Указанные коэффициент рыночной концентрации (CR3) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывались исходя из данных по Таблице № 1.
Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:
а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:
,
где:
D - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;
n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.
За 2017-2018 года, согласно Таблице №1, к числу крупнейших хозяйствующих субъектов относятся: участники группы лиц: Филиал Усть-Коксинский ООО «Сибирская продовольственная компания» и Филиал Соузгинский ООО «Сибирская продовольственная компания» (55,07%), ООО «Онгудайский мясокомбинат» (30,60%), ООО «Мясо-опт» (8,21%).
Коэффициент рыночной концентрации CR3 = 93,88%.
б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:
где:
,
D - выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;
N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) за 2017-2018гг. составляет 4044 %.
8. Определение барьеров входа на товарный рынок
К барьерам входа на товарный рынок относятся:
Экономические ограничения, связанные со значительными капиталовложениями, сроками окупаемости капитальных вложений, отсутствие эффективной поддержки отрасли;
К административным барьерам относятся:
- ограничение в виде законодательных актов, определяющих налоговую политику;
- ограничение в виде законодательных актов, определяющих экономическую политику;
- ограничение в предоставлении долгосрочных кредитов;
- ветеринарно-санитарные требования;
Организационные барьеры:
- неразвитость рыночной инфраструктуры;
- емкость товарного рынка.
9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
По результатам расчетов количественных показателей структуры рынка - коэффициентов концентрации и коэффициентов индекса Герфиндаля-Гиршмана установлено, что в 2017-2018 года товарный рынок характеризовался высоким уровнем рыночной концентрации и недостаточно развитой конкуренцией:
70% <= СR3=93,88< 100 %
2000 <= HHI = 4044 < 10000
По итогам деятельности за 2017г.-2018г. доминирующее положение на товарном рынке услуг по убою скота на территории Республики Алтай занимают: участники группы лиц: Филиал Усть-Коксинский ООО «Сибирская продовольственная компания» и Филиал Соузгинский ООО «Сибирская продовольственная компания» с долей на рынке 55,07%, ООО «Онгудайский мясокомбинат» с долей на рынке 30,60% и ООО «Мясо-опт» с долей на рынке 8,21%.
Порядок организации и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории Республики Алтай утвержден Постановлением Правительства Республики Алтай от 11.07.2018г. №219.
Цены на оказание платных ветеринарных услуг, которые являются обязательными и необходимыми при осуществлении убоя животных и оформления ветеринарных сопроводительных документов, предоставляемые государственной ветеринарной службой Республики Алтай в среднем составляют:
- клинический осмотр животных перед убоем - 38 рублей;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы говядины - 165 рублей, конины, верблюжатины, маралятины - 178 рублей, свинины - 175 рублей, баранины, козлятины - 100 рублей;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы субпродуктов 1, 2 категории - 155 рублей;
- оформление ветеринарно-сопроводительных документов в 2017 году - 42 рубля, в 2018 году - плата не взимается.